Es la primera vez en su historia que el IFC invierte en bonos subordinados emitidos por una compañía de seguros. Protecta Security coloca por primera vez bonos subordinados por US$25 millones a un plazo de diez años.
La emisión permitirá mantener el crecimiento ordenado y el fortalecimiento de los negocios de largo plazo de la aseguradora: rentas vitalicias y rentas privadas. Protecta Security se convierte en la tercera aseguradora peruana en tener bonos subordinados en circulación.
Con el IFC – brazo financiero del Banco Mundial- como inversionista: Protecta Security coloca por primera vez bonos subordinados por US$25 millones a un plazo de diez años
La compañía de seguros Protecta Security marca un hito muy importante para el mercado de capitales peruano al emitir, por primera vez, bonos subordinados por $25MM a diez años, con el respaldo de la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés).
“Pese al desafío que representan las inversiones en la coyuntura política que ha atravesado el Perú, el IFC ha confiado en la capacidad de las empresas peruanas y en especial en la salud financiera y holgura patrimonial de Protecta Security”, indicó Mario Ventura. “Una operación de este tipo prestigia al país y manda una señal positiva al mercado nacional e internacional, ya que es el primer bono subordinado que suscribe el IFC a una empresa de seguros”, añadió.
La emisión permitirá mantener el crecimiento ordenado de la compañía, mayor holgura en sus distintos ratios financieros y el fortalecimiento de los negocios de largo plazo: rentas vitalicias y rentas privadas. “Siendo nuestro negocio principal las pensiones y las rentas privadas, es muy importante darles a nuestros clientes la seguridad de la adecuada solvencia patrimonial de la compañía, garantía de confianza y solidez”, precisó el ejecutivo.
Por su parte, Manuela Adl, Acting Country Manager de IFC para Perú, declaró: “Si bien la industria de seguros en Perú está razonablemente avanzada para algunos servicios básicos y obligatorios, el mercado vinculado a instrumentos de largo plazo aún se encuentra subdesarrollado debido a una alta informalidad y la carencia de canales de distribución rentables para llegar a segmentos poco atendidos. Este bono permitirá que Protecta Security contribuya sustancialmente a mejorar la tasa de penetración de seguros de Perú, una de las más bajas de América Latina”.
Cumplimiento y solidez patrimonial
Durante el último año el IFC auditó la información financiera de Protecta Security, encontrando una salud financiera y holgura patrimonial demostrable a través de sus dos ratios más importantes: Superávit patrimonial y activos elegibles, los cuales estarán en 45% y 2% respectivamente tras la emisión del bono, cifras por encima de los requerimientos mínimos legales.
“Contamos con una importante holgura patrimonial en niveles superiores al 17%. Con la emisión del bono, estos niveles se incrementarán sobre el 45%”, explicó Mario Ventura.
La solidez financiera fue ratificada por la Clasificadora de Riesgo Moody’s Local y PCR (Pacific Credit Rating) las cuales otorgaron la clasificación “A” para Protecta Security y “AA-” para la Primera Emisión de Bonos Subordinados.
Cabe resaltar que en los 16 años de vida de Protecta Security, siempre ha capitalizado utilidades, siendo una de las pocas compañías peruanas que nunca ha repartido dividendos, demostrándose así el firme compromiso de los accionistas de fortalecer patrimonialmente a la empresa; y con la emisión de estos bonos subordinados se demuestra la mayor solvencia de la empresa.
Sobre Protecta Security
Desde agosto del 2015, Inversiones Security Perú, subsidiaria de Security International SpA (Chile), es el accionista controlador de la compañía, con una participación a la fecha de 67% en el capital social, mientras el 33% restante es propiedad del Grupo ACP (accionista fundador de la compañía).
Security Internacional SpA es a su vez una empresa perteneciente al holding chileno “Grupo Security”, con operaciones en diversos sectores (banca, inversiones, seguros y servicios corporativos), se dirigen con mayor medida al sector financiero, gobierno, intermediarios financieros, transporte y educación.
Sobre el IFC (extraído de su press room)
La Corporación Financiera Internacional (IFC), organización que forma parte del Grupo Banco Mundial, es la principal institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes. Trabaja en más de 100 países y utiliza su capital, sus conocimientos especializados y su influencia para crear mercados y oportunidades en los países en desarrollo. En el ejercicio de 2023, IFC comprometió una cifra récord de USD 43 700 millones para empresas privadas e instituciones financieras en los países en desarrollo, con la que se busca aprovechar la capacidad del sector privado para ayudar a poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida en un momento en que las economías abordan los impactos de las crisis simultáneas de alcance mundial.
